Dvanáctiletý chlapec Jerry se touží stát kouzelníkem. Na konci prázdnin se jeho sen promění ve skutečnost: Zničeho nic se objeví vysoký elegantně oblečený králík, Markýz de Hoto, a vezme Jerryho do učení. Vydají se na výpravu do fantastického světa, kde je úplně běžné, že zvířata mluví, a kde přebývají tajemné kouzelné bytosti.